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国信证券:洲明科技(300232)-一季度收入及利润承压,积极推进Mini/Micro产能布局.pdf |
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洲明科技(300232)
核心观点
2023年归母净利润同比增长127%。公司2023年收入74.10亿元(YoY4.73%),归母净利润1.44亿元(YoY127.06%),扣非归母净利润1.53亿元(YoY187.10%);其中4Q23收入23.41亿元(YoY8.37%,QoQ32.26%),归母净利润-0.47亿元(同比减亏1.44亿元,环比多亏0.16亿元),扣非归母净利润-0.69亿元(同比减亏1.35亿元,环比多亏0.25亿元)。2023年毛利率28.80%(YoY2.00pct),4Q23毛利率27.32%(YoY2.09pct,QoQ-1.48pct)。
2024年一季度收入及利润承压。公司1Q24收入14.92亿元(YoY-8.31%,QoQ-36.27%),主要由于大客户订单占比提高,首次交付标准要求高,出货周期有所延长。1Q24毛利率32.31%(YoY0.17pct,QoQ4.99pct),归母净利润0.19亿元(YoY-86.56%,环比扭亏),扣非归母净利润0.09亿元(YoY-93.55%,环比扭亏),主要由于:1)销售额下降导致毛利额减少4093万元;
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