开源证券:安克创新(300866)-公司信息更新报告:2024Q3业绩延续高增,关注渠道+潜力品类共振带动长期增长
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安克创新(300866)
2024Q3业绩高增,关注渠道+潜力品类共振带动增长,维持“买入”评级2024Q1-Q3营收164.49亿元(+39.6%),归母净利润14.72亿元(+21.3%),扣非净利润13.03亿元(+41.1%)。2024Q3营收68.0亿元(+44.1%),归母净利润5.99亿元(+52.4%),扣非净利润5.37亿元(+42.0%)。全品类在渠道深化下持续高增,我们上调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润20.42/24.24/29.13亿元(原值为19.75/23.59/28.38亿元),对应EPS为3.84/4.56/5.48元,当前股价对应PE为21.8/18.4/15.3倍,长期维度品牌势能+渠道覆盖面提升有望继续带动多品类增长,看好潜力品类储能及安防长期增长,维持“买入”评级。
2024Q3线下/线上渠道增速环比提升,长期关注储能及智能安防市场增长分渠道上看,2024Q1-Q3线上/线下渠道营收分别为114.97/49.52亿元,同比分别+41.7%/+34.82%,其中独立站营收16.46亿元(+104.52%)。其中2024Q3线上/线下
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