浙商证券：人工智能行业深度报告：海外大厂主导AI商业化浪潮，行业应用已至爆发前夕

近期海外大厂先后发布财务报告，以微软、谷歌、Meta和亚马逊为代表，海外AI大厂在大模型、云计算、搜索及广告、生产力工具等赛道积极拥抱AI商业化浪潮，发力布局AI大模型应用及产品服务，正在主导新一轮的AI产业变革。我们认为随着海外大厂在人工智能基础设施、模型算法和应用产品布局的不断推进，AI+行业应用有望迎来爆发。云计算：AI商业化推动云计算市场加速成长，亚马逊、微软、谷歌三强争霸根据T4.ai预测，至2024年全球云计算市场规模有望超6000亿美元，同时ForresterConsulting针对Azure云服务的研究显示，企业用户使用AzureAI服务在三年期的项目中可实现284%的投资回报率，AI+云服务在模型推理、数据管理、商业分析等领域均能为企业提供显著经济效益。目前全球云计算市场竞争格局稳定，亚马逊AWS、微软Azure和谷歌GCP三强争霸，各家均在AI大模型、向量数据库、代码助手等环节已有布局，行业集中度有望持续提升。搜索引擎及广告：谷歌龙头地位稳固，微软抢先布局企业级服务AI大模型结合搜索引擎有望改变用户使用习惯，颠覆用户生态。微软抢先布局NewBing搜索引擎结合GPT