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开源证券:苏垦农发(601952)-公司信息更新报告:夏粮总单产均创历史新高,业绩短期承压长期向好.pdf |
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苏垦农发(601952)夏粮总产单产均创历史佳绩,业绩短期承压长期向好,维持“买入”评级苏垦农发发布2023年半年度报告,2023年上半年公司实现营业收入52.88亿元(同比-14.02%),归母净利润2.81亿元(同比-19.10%)。报告期内,公司种植主业实现夏粮总产62.27万吨(同比+15.85%),自有基地小麦平均亩产1234斤(同比+14.79%),再创新高。但受小麦、水稻、食用油等主产品需求低迷,销量及价格下行影响,公司利润承压,我们下调公司2023-2025年归母净利润为7.43/9.83/11.64亿元(原预测分别为9.38/10.78/12.35亿元),对应EPS分别为0.54/0.71/0.84元,当前股价对应PE为22.4/16.9/14.3倍,公司夏粮单产、总产均创历史佳绩,短期业绩承压不改长期经营向好,维持“买入”评级。耕地面积稳增粮油产能并购扩张,种植、粮油业务短期承压长期向好报告期内,公司种植板块实现营收6.61亿元(同比-14.90%),2023年夏播,公司自主经营耕地面积达128.25万亩,保持稳步增长。粮油板块实现营收11.18亿元(同比-38.5
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