国联证券：迈瑞医疗（300760）-收购惠泰医疗股权，加速器械全方位布局

迈瑞医疗(300760)事件：迈瑞医疗发布公告，公司拟通过子公司深圳迈瑞科技控股有限公司（深迈控）收购惠泰医疗1412万股股份，占惠泰总股本的21.12%，转让金额约66.5亿元，收购后，迈瑞医疗持有惠泰医疗股份24.61%，惠泰医疗实际控制人变更为迈瑞医疗。并购后控股心血管领域龙头2024年1月28日，深迈控与转让方一、二分别签署《股份转让协议》，以471.12元/股价格，获得转让方股份分别为19.72%和1.40%，另外与晨壹红启签署《权益转让协议》，获得晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益。交易后，深迈控直接持有惠泰医疗股份占比21.12%，深迈控及其一致行动人合计持股24.61%，惠泰医疗控股股东将变更为深迈控，实际控制人将变更为李西廷和徐航。国内器械龙头加速全方位布局2023年前三季度，惠泰医疗收入12.1亿元(yoy+36.78%)，归母净利润4.03亿元(yoy+54.75%)，公司产品覆盖电生理、冠脉通路及外周血管介入等，在心血管领域处于国内领先位置。EvaluateMedtech数据显示，全球医疗心血管器械市场排名第二，仅次于体外诊断，且保持高速增长。通