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开源证券:美格智能(002881)-中小盘信息更新:海外业务快速增长,盈利能力逐季增强.pdf |
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美格智能(002881)
新兴行业应用领域不断拓展,带动公司三季度业绩快速增长
2024年前三季度,公司实现营业收入21.82亿元,同比+39.90%,实现归母净利润0.91亿元,同比+33.05%。随着端侧AI生态加速建立,公司高算力AI模组应用场景及出货量均快速增长,叠加海外运营商对创新FWA产品采购规模扩大,带动公司三季度业绩快速增长。公司持续拓展智能模组和算力模组应用场景,业绩有望持续增长。基于此,我们维持公司2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年公司归母净利润1.49/1.89/2.37亿元,对应EPS分别为0.57/0.72/0.91元/股,对应当前股价的PE分别为43.8/34.5/27.5倍,维持“买入”评级。
费用支出控制能力增强,盈利能力逐季改善
2024Q3单季度,公司实现营业收入8.76亿元,同比+63.29%,实现归母净利润0.58亿元,同比+189.22%,实现扣非归母净利润0.59亿元,同比+208.91%,实现大幅增长。盈利能力方面,2024年前三季度,公司毛利率/净利率分别为16.25%/4.15%,同比-3.00pct/-0.22pc
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