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华安证券:国电南瑞(600406)-能源电力领军企业,技术领先竞争力强.pdf |
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国电南瑞(600406)
主要观点:
能源电力领军企业,先发优势助业绩高增长
2023年公司营业收入515.73亿元,同比增长10.13%,归母净利润71.84亿元,同比增长11.44%;净利润76.50亿元,同比增长10.79%;毛利率26.80%,同比增加0.24pct;经营活动现金流净额114.44亿元,同比增长30.64%,经营活动现金流持续改善。2024Q1:归母净利润5.96亿元,同比增长13.69%,净利率7.85%,同比增加0.09pct。
产业布局完善,产品类型丰富
公司主营业务包括智能电网、数能融合、能源低碳、工业互联等四大业务板块,围绕新型电力系统产业布局完善,资源配置效率高。2023年四大业务各营收占总营收比重情况如下:智能电网占比50%、数能融合占比22%、能源低碳占比19%,工业互联占比6%,四大业务2023年营业收入分别为256.35/111.34/96.38/31.69亿元,同比增长情况分别为2.57%/21.73%/33.47%/-3.01%。
新业务持续布局,技术突破带动公司不断升级
公司在柔性直流方向技术储备多,优势显著,随着输变电工程柔直方案渗透
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