中航证券：中望软件（688083）-2023年半年报点评：营收增速回轨较快，产品提质增效明显

中望软件(688083)事件：公司2023年上半年实现营业收入2.76亿元，同比+41.97%；归母净利润为-128.82万元，扣非归母净利润为-5715.70万元，同比实现减亏。营收增速回轨较快，产品提质增效明显。公司2022年受外部环境影响营收规模略降。2023年Q1、Q2分别实现营收1.16亿元（+34.02%）、1.60亿元（+48.32%），逐级回归快速增长轨道。2023年H1分产品收入结构：2DCAD/3DCAD/CAE收入分别为1.77亿元、0.68亿元、0.03亿元，增速均保持在35%以上，收入占比分别为71.22%、27.52%、1.03%；其中，CAE产品实现由0到1的快速突破。分地区收入结构：境内/境外市场收入分别2.07亿元（+29.02%）、0.68亿元（+109.12%），收入占比分别为75.28%、24.72%；境内市场推动大客户及区域下沉战略实现恢复式快速增长，境外市场本地化战略及全球渠道优化工作、疫情影响消退及外币汇率变化等因素共促实现翻倍式高速增长。分销售模式收入结构：直销收入1.53亿元（+30.41%）、经销收入1.22亿元（61.18%），收入