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中邮证券:华勤技术(603296)-盈利能力持续提升,高性能计算业务表现亮眼.pdf |
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华勤技术(603296)
投资要点
ODMM协同增效,扣非净利润高速增长。2023年公司实现营业收入853.38亿元,同比减少7.89%;归母净利润27.07亿元,同比增长5.59%,扣非归母净利润21.63亿元,同比增长15.77%,全年综合毛利率11.33%,同比增长1.48%;单季度来看,2024年Q1实现营业收入162.29亿元,同比减少3.52%,实现归母净利润6.06亿元,同比增长2.59%;扣非净利润5.30亿,同比增长43.14%,毛利率13.82%,同比增长0.81%。从产品结构来看,2023年高性能计算业务占比59.28%,智能终端业务占比37.77%,AIOT业务占比1.96%,汽车及工业产品占比0.99%,其中数据业务同比实现三倍增长,汽车电子同比增长110%,AIOT业务同比增长467%。
高性能计算业务持续发力,AIPC/AI服务器带动业绩增长。公司高性能计算业务包括PC业务、数据产品业务及平板电脑业务。在PC领域,2023年公司笔记本电脑ODM业务已进入全球前四,未来随着AIPC渗透率会逐年提高,公司凭借硬、软件的综合能力带来的产品和服务竞争力上会不断提升
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