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东海证券:基础化工行业周报:供给端扰动背景下,关注相关化工板块配置机会.pdf |
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投资要点:
本周重点新闻跟踪
1)日本三井化学退出三氟化氮业务,我国电子特气竞争力有望加强。5月26日,日本巨头三井化学宣布,决定退出其全资子公司下关三井化学生产的三氟化氮(NF3)业务,生产将于2026年3月底停止,销售将于同年内结束。日本三井化学退出三氟化氮业务,或正说明我国相关产品已具备国际竞争力,并有望承接其退出市场,进一步扩大国际市场占有率。建议关注电子级气体相关上市代表企业:南大光电、中船特气、昊华科技、雅克科技等。
2)氯虫事件带来供给扰动,农药及中间体景气度有望提升。5月27日,某化工公司一车间发生爆炸事故,公司聚焦于高效低毒类农药及其专用中间体,致力于农药、医药及相关精细化工中间体产品的连续流技术开发、生产、销售。该公司经过此次事故复产时间未知,预计受影响时间较长,氯虫苯甲酰胺行业或将加速洗牌,具备技术优势、登记储备的公司有望提升其市场份额。此外,今年以来,农药行业陆续出现了生产事故,在此背景下,我们认为国家安全生产检查及行业监管或将趋严,行业开工率或受到影响,短期有望推动供给减少,部分农药产品价格有望回升,长期来看有望推动落后产能退出市场,头部农化企业有望受益。建议
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