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开源证券:万华化学(600309)-公司信息更新报告:公司中报业绩符合预期,看好公司长期价值和成长

发布者:wx****55
2023-07-28
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化工 开源证券
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万华化学(600309)公司中报业绩符合预期,看好长期公司价值和成长,维持“买入”评级7月27日,公司发布2023年中报,2023年上半年公司实现营收876.26亿元,同比-1.67%,实现归母净利润85.68亿元,同比-17.48%。公司中报业绩符合预期,我们继续看好公司长期成长和价值,我们维持2023-2025年盈利预测:预计公司2023-2025年归母净利润分别为211.23、265.64、289.34亿元,对应EPS分别为6.73、8.46、9.22元/股,当前股价对应PE分别为14.1、11.2、10.3倍。我们看好公司中长期成长属性,在建项目多点开花,未来新项目投产将带动公司业绩增长,维持“买入”评级。Q2聚氨酯、石化、新材料产品价格环比下滑,以量补价,实现业绩环比增长Q2单季度,公司实现营收456.87亿元,同比-3.5%,环比+8.9%;实现归母净利润45.15亿元,同比-9.9%,环比+11.4%。据公司经营数据公告,2023Q2聚氨酯、石化、新材料系列产品的销量分别实现124、367、39万吨,环比+11.71%、+15.77%、+11.43%,各板块产品销量环比增

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