东海证券：电子行业周报：DDR4价格大涨，Marvell释放ASIC市场乐观预期

投资要点： 电子板块观点：由于头部存储厂商逐渐停产DDR4，加之工控等市场需求旺盛，DDR4内存本周价格暴涨超过8%，目前DDR4最新现货报价已涨至2022年首个季度左右的价位，价格甚至超越DDR5出现倒挂；Marvell将2028年ASIC市场规模预期由750亿美元上调至940亿美元，且当前头部云厂商的AI资本开支有相当一部分资金将投向“定制芯片”。当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。 由于头部存储厂商逐渐停产DDR4，加之市场需求旺盛，DDR4内存本周价格暴涨超过8%，目前DDR4最新现货报价已涨至2022年首个季度左右的价位，价格甚至超越DDR5出现倒挂。本周，由于DDR4供应减少，最新的8Gb/16GbDDR4DRAM现货价等规格单日都暴涨近8%。目前，在海力士、三星、美光科技等DDR4厂商先后宣布将重心转移至DDR5的生产，逐渐停产DDR4之后，DDR4供需关系改变较大，市场忧心后续供给不足，引发追价抢货意愿，涨幅甚至高过当年921台湾大地震时的涨幅。DDR4目前市价已经超过DRAM厂的损益平衡点，主要系价