华福证券：24Q2基金电子持仓总结：持仓比例提升，消费电子&半导体共振

投资要点： 24Q2公募基金电子行业持仓总市值第一，环比增速也居首位。截至24Q2，公募基金电子行业市值占比为14.1%，较24Q1市值占比提升3.2pct，在所有申万一级行业中，电子行业配置市值居榜首。趋势上看，24Q2电子持股总市值环比+24.4%，在环比增速上也居首位，通信环比+23.8%，仅次于电子行业。 细分板块：24Q2，消费电子&元件板块崛起。24Q2电子细分板块持仓占比格局发生变化，半导体下降7pcts至46%，仍占据电子板块半壁江山；消费电子迎来大级别行情，获得较高关注度，占比提升5pcts至28%；元件板块占比亦有大幅提升。24Q2电子行业配置市值第一的公司为立讯精密，充分受益于消费电子果链行情，持仓总市值从216亿元增长至339亿元，持有基金数从521家增长至893家，占电子持仓总额比重也从11%提升至14%，同样受益的也有水晶光电。持仓排名第二的北方华创虽持股总 市值环比略降，但持有基金数环比仍在增多。 算力硬件板块在TMT板块中的持仓占比进一步提升。我们针对算力硬件创建了独立板块，标的包括：中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、胜宏科技、沃尔核材。并将其与包括