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东吴证券:汽车周观点:4月第三周交强险同比-11.2%,看好汽车板块!.pdf |
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本周复盘总结:4月第三周交强险同比-11.2%,继续看好汽车板块!本周SW汽车指数上升2.4%,细分板块涨跌幅排序:SW商用载客车(+5.9%)>香港汽车(+4.7%)>SW汽车零部件(+3.0%)>SW乘用车(+1.5%)>SW商用载货车(-0.9%)。本周已覆盖标的文灿股份、亚太股份、长华集团涨幅较好。
(全板块最新周观点
本周重大事件:1)以旧换新政策落地;2)北京车展亮相多款新车。
本周团队研究成果:外发AI+汽车智能化行业深度,外发宇通客车公司深度,外发重卡/零部件/新能源月报,外发春风动力/爱玛科技/拓普集团/长城汽车/瑞鹄模具/福耀玻璃/中集车辆/恒帅股份公司点评。
坚定看好商用车周期向上!本轮商用车板块性周期向上持续性或好于市场预期。不同于历史周期,这轮商用车是【外内需共振】+【国企资产重估】。2023年是龙头开始兑现业绩,2024年龙二龙三等紧跟兑现业绩。客车板块:宇通客车+金龙汽车。重卡板块:潍柴动力/中国重汽+一汽解放/福田汽车。
(Q2投资策略要点
继续以旧换新补贴政策落地有望带动乘用车/零部件板块向上修复。综合测算下来我们预计补贴政策落地对2024年国内乘用车
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