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智库报告

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5金币开源证券：房地产行业周报：新房成交面积环比增长，多地力推商转公贷款.PDF

核心观点：新房成交面积环比增长，多地力推商转公贷款本周我们跟踪的68城新房成交环比增长，同比下降，20城二手房成交面积同环比下降。土地成交面积同比下降，溢价率环比上涨。国内信用债发行规模同环比上涨。天津土拍市场火热，最新15宗住宅用地出让中，河西区1宗地块溢价10%以上成交，其他地块均以底价成交，15宗地块共收金87.77亿元。2025年至今销售初步企稳，四月政治局会议提出“持续巩固房地产市场稳定态势”，对地产调节政策成效给予肯定，预计后续针对房地产的政策仍将保持积极温和，预计将有更多积极的财...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.26MB | 13 页
5金币东吴证券：建筑装饰行业跟踪周报：6月建筑PMI有所回升，继续关注财政政策节奏.PDF

投资要点本周（2025.6.30–2025.7.4，下同）：本周建筑装饰板块（SW）涨跌幅0.63%，同期沪深300、万得全A指数涨跌幅分别为1.54%、1.22%，超额收益分别为-0.91%、-0.59%。行业重要政策、事件变化、数据跟踪点评：（1）国家发展改革委安排超3000亿元支持2025年第三批“两重”建设项目：今年8000亿元“两重”建设项目清单已全部下达完毕，2025年“两重”建设共安排8000亿元支持1459个项目，包括长江流域生态修复、长江沿线重大交通基础设施、西部陆海新通道...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 679.46KB | 11 页
5金币太平洋证券：化工新材料行业周报：生物航煤、制冷剂、多晶硅价格上涨，炭黑、维E等价格下滑.PDF

报告摘要 1.重点子行业及产品情况跟踪生物航煤（SAF）、制冷剂、多晶硅价格上涨。据百川数据，近期随着内需+外单均不同程度释放影响，原料价格继续上探，生物柴油、生物航煤(SAF)价格走强。截至7月6日，生物航煤(SAF)欧洲FOB高端最新价格2240美元/吨，较上周上涨0.45%，较年初上涨20.82%；生物柴油市场均价8100元/吨，较上周持平，较年初上涨8%。多晶硅基准品现货价36420元/吨，较上周上涨8.17%；制冷剂板块维持高位，R32价格53000元/吨，较上周上涨0.95%；R1...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 2.94MB | 22 页
8金币东吴证券：金融产品深度报告：广发恒生港股通科技主题ETF：估值修复潜力可观，政策助力科技腾飞.PDF

投资要点恒生港股通科技主题指数（HSSCITI）投资价值分析：估值水平处于历史较低位：截至2025年6月30日，恒生港股通科技主题指数市盈率PE-TTM21.92倍、市净率PB-LF3.15倍，普遍低于中证科技指数的市盈率和市净率。当前恒生港股通科技主题指数市盈率PE-TTM位于历史成立以来34.90%分位数，估值水平处于历史较低区间，指数具备更高的安全边际和潜在的增值空间。多方向驱动科技行业发展：资金面，南向资金持续流入港股，带动整个港股市场的活跃度大幅提升。港股通资金持续流入科技板块，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.54MB | 30 页
5金币信达证券：医药生物行业周报：创新药行情持续火热，建议关注PD-1/L1双抗及多抗.PDF

本期内容提要: 市场表现。本周医药生物板块收益率为3.64%，板块相对沪深300收益率为2.10%，在31个一级子行业指数中涨跌幅排名第4。6个子板块中，化学制药板块周收益率排名第一，涨跌幅为5.03%（相对沪深300收益率为3.49%）；收益率排名第六的为中药Ⅱ，涨跌幅为1.27%（相对沪深300收益率为-0.27%）。行业动态。6月30日，国家医保局提示7月1日起，买卖所有药品都要扫“药品追溯码”，无码医保不结算。7月1日，国家医保局、国家卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，为进...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.35MB | 17 页
5金币中航证券：商投行业务格局重构，并购重组效应显现.PDF

市场表现:本期(2025.6.30-2025.7.4)非银(申万)指数-0.72%,行业排30/31,券商Ⅱ指数-0.71%,保险Ⅱ指数-1.37%;上证综指+1.40%,深证成指+1.25%,创业板指+1.50%。个股涨跌幅排名前五位:江苏金租(+3.99%)、中油资本(+3.84%)、新华保险(+2.96%)、华西证券(+2.42%)、中国平安(+2.19%);个股涨跌幅排名后五位:南华期货(-12.73%)、瑞达期货(-9.19%)、国盛金控(-8.37%)、拉卡拉(-8.09%)、海南华...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 2.45MB | 10 页
8金币华龙证券：汽车行业2025年中期策略报告：整合与出海并行，智驾与机器人齐飞.PDF

智驾+机器人催化下乘用车&汽零板块超额收益明显。截至2025H1，申万汽车上涨8.91%，领先沪深300指数8.88pct，其中乘用车以及汽车零部件板块分别受益于智驾平权和人形机器人催化，超额收益明显。乘用车市场格局有望加速收敛。在以旧换新政策支撑下，2025年上半年乘用车市场维持增长态势，新能源&自主份额持续提升。分价格带来看，自主厂商主导15万元以下主流家用市场，高端市场份额增长空间仍存，从2025年新品储备来看，20-30万元区间小米YU7、小鹏G7和理想i6等产品具备爆款潜力；30万元...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 2.27MB | 37 页
8金币华龙证券：食品饮料行业2025年中期策略报告：拥抱新变化，开启新征程.PDF

回顾与展望：2025Q1食品饮料行业营收和归母净利润增速较2024年趋缓，各子行业业绩分化加剧，2025Q1零食营收增速最快，啤酒和调味品利润改善最明显。2025上半年食饮板块回调较多，估值从年初的22.4X进一步下探至20.8X，处于历史低位。当前促消费政策积极，后续国内促消费政策的力度和范围有望进一步加大，食饮板块作为偏内需的板块，有望持续受益。白酒：受宏观经济和供需关系等因素影响，白酒行业进入调整期。白酒企业销售承压，行业供需矛盾相对较突出，体现到报表端，2025Q1白酒板块营收增速明显...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.76MB | 31 页
5金币东吴证券：有色金属行业跟踪周报：联储7月降息预期被修正，工业金属价格维持震荡走势.PDF

投资要点回顾本周行情（6月30日-7月4日），有色板块本周上涨1.02%，在全部一级行业中排名中等。二级行业方面，周内申万有色金属类二级行业中能源金属板块上涨1.00%，工业金属板块上涨1.46%，小金属板块下跌0.18%，金属新材料板块上涨0.41%，贵金属板块上涨0.96%。工业金属方面，美联储7月降息预期被修正，美元及美债利率短期上行，此外铜铝等工业金属下游开工率进一步下滑，本周工业金属价格维持震荡走势。贵金属方面，本周随着美国国会两院通过了总统特朗普提出的大规模减税及支出法案，美国联邦...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.09MB | 18 页
5金币太平洋证券：轻工行业周报：IP价值链延展，期待泡泡玛特珠宝品牌popop表现.PDF

报告摘要泡泡玛特旗下珠宝品牌popop门店落成，看好情绪消费长期价值。1）门店：6月popop线下门店于上海港汇恒隆广场、北京国贸商城开业，另有多家快闪店覆盖深圳等城市高端商场。2）产品：覆盖MOLLY、SKULLPANDA、Hirono等头部IP，定价300-3000元。我们认为，popop饰品个性化标签鲜明，IP优势+粉丝粘性构筑核心竞争力，跨界珠宝使IP消费场景与价值链有效延展，渗透进更多生活场景强化情感纽带，期待后续销售表现。3）二手市场：根据解放日报，二手平台多款Labubu玩偶交易...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.08MB | 14 页
5金币国金证券：固态电池深度一：锂金属负极：负极长期方向，关注各工艺领先企业.PDF

核心观点：锂金属负极较石墨、硅碳可实现更高的能量密度，为固态电池负极侧长期迭代方向；国内外企业已逐步应用锂金属负极方案，首款锂金属负极全固态电池已实现上车路测；工艺上，压延法率先实现规模化落地，向更薄迭代，长期也建议关注蒸发镀、液相法；格局上，锂企、负极厂、箔材厂多方参与。建议积极布局各个工艺路线的领先企业。锂金属负极：可实现更高的能量密度，为负极长期迭代方向。传统的负极材料石墨的循环性能好，但理论容量低；硅基负极理论容量高，但充放电过程中膨胀过大；锂金属拥有超高理论比容量和较低的电化学电位，...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 2.12MB | 22 页
5金币国金证券：电力设备与新能源行业研究：AIDC系列深度（三）-海外大厂引领高压直流革命，800V产业化进程有望加速.PDF

AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。根据Gartner预测，2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh，较2024年几乎翻倍；Statista数据进一步显示，2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而，电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险，倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效潜力。第三代HVDC架构崭露头角。目前数据中心供电架构已从第一代传统UPS架构（单机柜10-15kW），演进至第二代48V架构（单机柜40-100kW以上），第三代±400V/800V高压直...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 2.5MB | 20 页
8金币华安证券：基础化工行业周报：阿洛酮糖食品原料获批，美国取消对华乙烷限制.PDF

主要观点：行业周观点本周（2025/06/30-2025/07/04）化工板块整体涨跌幅表现排名第16位，涨跌幅为0.80%，走势处于市场整体中游。上证综指涨跌幅为1.40%，创业板指涨跌幅为1.50%，申万化工板块跑输上证综指0.60个百分点，跑输创业板指0.70个百分点。 2025年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业: （1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 3.21MB | 32 页
5金币开源证券：医药生物行业周报：艾伯维收购Capstan，加码体内CAR-T.PDF

艾伯维收购Capstan，加码体内CAR-T技术路径 2025年6月30日，艾伯维宣布将以最高21亿美元现金方式收购体内CAR-T疗法生物技术公司CapstanTherapeutics。Capstan是一家位于加州圣地亚哥的公司，专注于开发体内细胞疗法，其创始人包括了CAR-T先驱BruceLevine及CarlJune，以及因mRNA疫苗相关工作而获得诺贝尔生理学或医学奖的DrewWeissman。Capstan的主要资产CPTX2309是一种利用靶向脂质纳米颗粒（tLNPs）进行RNA递送的...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.64MB | 12 页
8金币华安证券：全球科技行业周报：主要游戏公司流水持续向好，跨境支付概念或迎来催化.PDF

主要观点：本周行情回顾从指数表现来看，本周(2025-06-30至2025-07-04)，上证指数周涨跌幅为1.4%，创业板指周涨跌幅为1.5%，沪深300周涨跌幅为1.54%，中证1000周涨跌幅为0.56%，恒生科技周涨跌幅为-2.34%，纳斯达克指数周涨跌幅为1.62%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.39%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.37%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.49%，人工智能指数周涨跌幅为-0.42%，计算机指数周涨跌幅为-1.28%，数据要素指数...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.45MB | 30 页
5金币开源证券：汽车行业周报：重磅车型持续推出，本土品牌竞争力持续强化.PDF

本周观点：重磅车型持续推出，本土品牌竞争力持续强化（1）小鹏G7登场，将科技推向极致。本周小鹏G7发布，定位硬核科技+家庭舒适，具备大空间，科技先锋特点；内饰优化，细节注入巧思。智能化方面，Ultra版具备3颗图灵芯片，采用VLA和VLM模型结合形成全面私人管家及司机。小鹏G7在家庭SUV基础上增添悦己属性，具有更广泛的客群，同时智能化及高算力构建差异化优势，有望具实现较好的销量表现。（2）本土品牌持续发力，能力全面提升。小鹏G7、小米YU7外，极氪9x、理想i8、问界M7等产品有望陆续亮相...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.11MB | 10 页
5金币华鑫证券：食品饮料&商社行业周报：“外卖大战”爆发，新式茶饮充分受益.PDF

投资要点一周新闻速递行业新闻：1）1-5月我国酒类进口整体走弱，出口增势扩大；2）5月酒饮茶制造业利润总额增长；3）淘宝闪购500亿补贴上线首日酒水订单翻倍增长；4）截至7月5日22时54分美团即时零售日订单突破1.2亿单。公司新闻：1）贵州茅台：4.1L装飞天上线1分钟即售罄；2）酒鬼酒：胖东来“酒鬼酒·自由爱”产品曝光；3）洋河股份：张联东辞任董事长；4）金种子酒：何秀侠辞去金种子董事、总经理职务。投资观点白酒板块：酒企端对当下行业形势研判清晰，后续各自按节奏推进全年战略。自中共中...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 865.29KB | 19 页
5金币信达证券：原油周报：美越达成贸易协议，油价走势回暖.PDF

本期内容提要：【油价回顾】截至2025年7月4日当周，油价整体上涨。本周，欧佩克+计划8月增产，增产预期施压市场；另一方面，美国与越南达成贸易协议，市场对贸易谈判进展预期乐观，国际油价上涨。整体来看，与上周五相比，本周五油价上涨。截至本周五（7月4日），布伦特、WTI油价分别为68.3、62.36美元/桶。【原油价格】截至2025年07月04日当周，布伦特原油期货结算价为68.30美元/桶，较上周上升1.50美元/桶（+2.25%）；WTI原油期货结算价为62.36美元/桶，较上周下降3.1...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 3.86MB | 26 页
5金币开源证券：REITs行业周报：嘉实京东仓储物流REIT扩募启动，环保REITs单周表现优异.PDF

嘉实京东仓储物流REIT扩募启动，环保REITs单周表现优异 2025年第27周，中证REITs（收盘）指数为886.6，同比上涨12.84%，环比上涨0.65%；中证REITs全收益指数1116.42，同比上涨19.81%，环比上涨0.66%。本周REITs市场交易规模成交量达7.39亿份，同比增长47.21%；成交额达33.28亿元，同比增长69.88%；区间换手率3.7%，同比增长0.82%。本周保障房、环保、高速公路、产业园区、仓储物流、能源、消费类REITs一周涨跌幅分别为-0.04%...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 1.7MB | 16 页
5金币开源证券：社会服务行业周报：即时零售补贴加码第三方配送&餐饮受益，AI创意工具龙头Figma拟上市.PDF

旅游/潮玩：暑期国内主题乐园预订热度高增，三丽鸥角色大赏排名出炉根据去哪儿，2025年暑期国内主题乐园订单量同比增长七成，其中北京环球影城、上海迪士尼乐园等全球IP巨头延续亮眼表现，暑期周边酒店及民宿预订量同比增长约四成。特色本土IP乐园凭借消费热点翻红，其中泡泡玛特城市乐园联手携程推出夏日园区活动和门票优惠，带动乐园门票及周边酒店订单增长300%，去哪儿数据显示泡泡玛特乐园6月预订量同比激增6倍，跻身暑期主题公园热度TOP10。潮玩：三丽鸥2025角色大赏结果公布，全球投票数量创历史新高，老...

内容提供方：外唐用户 | 2025-07-06 发布 | 3.01MB | 22 页

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