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甬兴证券:电子行业周报:2025全球AI眼镜出货大增,中国智能手机逐步复苏.pdf |
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核心观点
本周核心观点与重点要闻回顾
AI端侧:2025年全球AI智能眼镜出货量或将增至400万副,相关产业链有望持续受益。大量厂商涌入市场,Meta、百度、华为等巨头及新秀纷纷入局。据Wellsenn预测,2025年全球AI智能眼镜出货量将增至400万副。我们认为,AI端侧各项应用发展态势良好,相关产业链有望持续受益。
消费电子:2024年Q4中国智能手机市场同比增长5%,相关产业链有望持续受益。根据TechInsights,2024年全年,中国智能手机出货量达到2.714亿,同比增长3.7%。我们认为,CES2025期间或将展示更多AI与消费电子结合应用,如AIPC、AI/AR眼镜、智能驾驶与机器人等,叠加补贴政策出台,相关产业链有望持续受益。
先进封装:全球晶圆代工行业2025年营收预计增长20%,先进封装推动长期增长,相关产业链有望持续受益。CounterPointResearch发布报告称,预计晶圆代工行业将在2025年实现20%的营收增长,长期增长将依靠先进制程以及先进封装技术的推动。我们认为,先进封装在算力时代重要性逐步凸显,相关产业链有望持续受益。
国产替代:预计202
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