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国联证券:海兴电力(603556)-业绩超预期,海外市场成长可期.pdf |
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海兴电力(603556)
事件:
公司发布2023年年报,2023年实现营业收入42.00亿元,同比+26.91%;实现归母净利润9.82亿元,同比+47.90%。其中23Q4公司实现营业收入13.28亿元,同比+43.88%,环比+33.60%;实现归母净利润3.14亿元,同比+61.03%,环比+35.34%。
海外配用电收入高增,未来成长可期
2023年公司实现海外收入27.91亿元,同比+51.29%,毛利率同比+6.42pct,其中海外智能用电/智能配电/新能源业务分别实现收入25.61/1.17/1.13亿元,同比+41.72%/+406.67%/+672.38%。用电业务方面,公司的软件产品在海外市场累计应用在超过130个项目,已启动欧洲、拉美工厂布局规划;配电业务方面,公司实现非洲市场配网集采项目中标和交付。2023年公司在非洲/亚洲(除中国大陆)/欧洲地区营收分别同比+156.66%/+32.25%/+428.20%,非洲、亚洲(除中国大陆)收入增长较快,公司未来有望充分受益于海外市场增长。
国内业务短期承压,电表招标有望恢复
据我们统计,2023年国网智能电表招标中
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