国金证券：电子行业周报：台积电追加扩产COWOS，Ai算力硬件需求持续旺盛

台积电追加扩产COWOS，Ai算力硬件需求持续旺盛。大模型不断升级，拉动AI硬件需求持续旺盛，从最近相关公司业绩及指引来看，GPU、ASIC、Ai服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。台积电持续扩产COWOS产能，近期追加了新一轮的COWOS设备订单，并要求2024年第4季度交付，预计到2024年底，台积电COWOS封装月产能有望达到3.6-4万片。英伟达CEO黄仁勋认为，在未来的10年里，英伟达将会把深度学习的计算能力再提高100万倍，英伟达3月18日将开展GTC大会，黄仁勋届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果，有望发布下一代B100产品，同时公布X100路线图。手机拉货方面，一方面是延续了去年四季度订单，另一方面有像华为P70等新机的备货，相较于传统的一季度淡季有明显转好，从数据上来看，韩国2月半导体出口额为99.6亿美元，同比激增62.9%，连续4个月保持两位数增长。存储芯片出口额为60.8亿美元，增幅高达108.1%。NAND价格在手机拉货带动下，价格逐步回升，三星电子开始提升稼动率，三星西安工厂的产能利用率已恢复至70%左右，三星将在3月和4月与移