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东兴证券:银泰黄金(000975)-矿金成本显著优化,成长优势显现共振

发布者:wx****34
2024-04-25
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钢铁金属 东兴证券
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东兴证券:银泰黄金(000975)-矿金成本显著优化,成长优势显现共振.pdf
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银泰黄金(000975) 事件:公司发布2024年第一季度报告。公司24Q1实现营业收入27.73亿元,同比+26.52%;实现归属上市公司股东净利润5.03亿元,同比增长69.73%;基本每股收益0.1812元,同比增长69.82%。国际金价重心持续抬升,公司核心矿产品产销率持续攀升,同期公司矿产金毛利率+7.22pct至67.98%(较2023年),多因素共振提升公司业绩规模扩大。 公司矿储资源量及矿权价值仍有较大提升空间:截止2023年,公司4座金矿矿山及1座铅锌银多金属矿山除采矿权外共拥有16宗探矿权,金金属量156.78吨(-9.8%),银金属量7856.9吨(+13.5%),铅金属量61.37万吨(+0.9%),锌金属量128.36万吨(+21.3%),以及铜金属12.62万吨(+98.7%)。尽管公司年度勘探支出下降11.7%至1.09亿元,但玉龙矿业1118高地发现178条矿体,备案资源量银、铅、锌、铜及锡分别增长+78.3%、+84.2%、+53.5%、+90.4%及+50.5%,而吉林板庙子及青海大柴旦分别新增金金属量1.1吨及7.19吨(暂未备案)。考虑到公司近5

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