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华安证券:电力设备行业周报:美国大储延续高增态势,以旧换新有望激发终端需求

发布者:wx****6a
2024-07-28
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能源 华安证券
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华安证券:电力设备行业周报:美国大储延续高增态势,以旧换新有望激发终端需求.pdf
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主要观点: 储能:美储高景气持续,关注PCS环节。美国大储6月新增并网量达1.2GW,同增37%,环增15%,并上修2025年规划并网,需求高景气度持续。此外,国产IGBT与大功率产品导入对冲产业链降价影响,关注量增价稳、盈利有支撑的PCS环节。 电力设备:特高压中标金额环比高增,特高压项目稳步落地。国网特高压设备3批公示金额高达73.63亿元,环比高增779%,甘肃-浙江±800千伏特高压直流工程核准获批,特高压建设稳步推进,关注主网特高压及配网信息化方向。 电动车:《以旧换新》政策出台,建议关注高盈利底公司。本周《以旧换新》政策出台,刺激力度大于4月《以旧换新》政策标准,或激发终端需求。本周碳酸锂现货价格继续下探,目前锂电持仓低位,行业景气度持续提升,关注高盈利底公司。 风电:2024年1-5月,国内风电装机19.76GW,同比+21%,维持高增长。海风项目逐步进入旺季,整机招标价格年初已经企稳,随着交付价格逐步回升,毛利率有望恢复,关注海风电缆、塔筒及风电整机环节。 光伏:本周P组件再降2分/W,N组件再降1分/W,其他环节持平;供给侧来看,7月组件排产48GW,环比-4%,硅料

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