民生证券：通信行业点评：AI垂直应用的算力产业链也是蓝海吗？

特斯拉超级计算机7月投产。根据财联社报道，特斯拉AI团队在Twitter发布了超级计算机平台Dojo的产品进展时间线，该计算机于23年7月投产，并表示到2024年初，Dojo将成为全球最先进的5台超级计算机之一。AI垂直细分领域算力也有望进入快速增长期。特斯拉AI表示，2024年2月特斯拉算力规模有望进入全球前五，2024年10月特斯拉的算力总规模将达到100EFLOP，相当于30万块英伟达A100显卡的算力总和。根据特斯拉，Dojo超级计算机可加速特斯拉的Autopilot和完全自动驾驶（FSD）系统的迭代，还能为特斯拉的人形机器人Optimus（擎天柱）提供算力支持。特斯拉算力集群饱和度较高，未来有望加速迭代。根据特斯拉统计，每个Dojo都集成了120个训练模块，内置3000个D1芯片，拥有超过100万个训练节点，算力达到1.1EFLOP。特斯拉同时计划在PaloAlto数据中心部署7个由Dojo系统机柜组成的集群。同时特斯拉工程总经理也表示，当前特斯拉计算集群仅有0.3%空闲空间，其中84%工作是高优先级。我们认为当前特斯拉在智能汽车领域打响了AI训练的“第一枪”，未来自动驾驶、