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国金证券:博迁新材(605376)-MLCC需求修复,公司业绩环比大增.pdf |
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博迁新材(605376)
事件
8月21日,公司发布24年半年报,1H24实现营收4.38亿元,同比+54.88%;实现归母净利0.55亿元,同比+223.67%;实现扣非归母净利0.44亿元,同比+943.44%。2Q24实现营收2.38亿元,环比+19.28%;实现归母净利0.39亿元,环比+150.33%。
评论
Q2销量环比回升,高端产品占比有所恢复,公司业绩环比大幅增长。随下游消费类电子市场需求持续复苏,公司MLCC用镍粉、铜粉销量较去年同期有较大幅度提升,叠加下游客户对高阶MLCC用小粒径镍粉需求的增长,公司销售产品结构亦有所改善。作为公司核心客户的三星电机,2Q24实现MLCC营收105.59百亿韩元,环比+16%,自23年四季度以来持续改善,主因消费电子下游所有领域均实现营收增长,且预计3Q24将出现包括新款智能手机以及工业和汽车领域需求的季节性增长。
镍价趋于平稳,高价原料库存逐步出清,产品毛利逐步恢复。年初以来,镍价总体维持稳定,而随着公司销量逐月增加,此前的高价原料库存逐步消耗,产品毛利率逐季提升。2Q24公司综合毛利率为24.49%,环比提升5.7个百分点,自去
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