民生证券：中钢国际（000928）-2023年半年度业绩快报点评：Q2收入同增20%，海外拓展加速

中钢国际(000928)公司披露2023年半年度业绩快报：23H1预计实现营收106.33亿元，同比+39.11%，归母净利3.44亿元，同比+29.7%，扣非后归母净利2.93亿元，同比+12.43%；23Q2实现营收55.24亿元，同比+20.26%，归母净利1.36亿元，同比-0.48%，扣非后归母净利1.33亿元，同比+0.56%。23H1收入实现高增，主因系公司紧抓项目执行，国内外项目推进顺利，与上年同期比完工进度良好。“国改”进行时：公司于2023年6月30日收到中钢集团通知，中钢集团股权划转中国宝武已办理完成工商变更登记手续，本次划转完成后，公司控股股东（中钢集团）、实控人（国资委）保持不变，宝武成为间接控股股东。整合后协同效应体现在：①国际化排头兵，中钢国际海外项目经验丰富，助力宝武集团、践行“走出去”战略；②宝武为公司低碳冶金技术研发提供更大的工程实践平台，如EPC承建新疆八钢富氢碳循环高炉试验项目成功点火投运，EPC承建宝钢湛江钢铁零碳示范工厂百万吨级氢基竖炉项目正式进入氢基竖炉本体设备安装阶段。国资委6月14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，提出