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信达证券:机械设备行业周报:重视周期复苏,关注叉车等增速稳健通用制造板块

发布者:wx****aa
2024-01-08
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工业4.0 信达证券
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信达证券:机械设备行业周报:重视周期复苏,关注叉车等增速稳健通用制造板块.pdf
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本期内容提要:核心观点:看好增速稳健和基本面筑底、复苏在即的板块,以及政策驱动、技术创新带来的新兴产业投资机会,建议关注:1)增速稳健、低估值的叉车板块;2)基本面筑底、利好政策频出的机床板块;2)消费电子需求回暖、钛合金中框加工需求提供增量的刀具板块;3)机器换人和国产替代趋势下的机器人产业链机遇;4)其他产业高景气度,或存在α个股:杰瑞股份、一拖股份、金科环境、宏华数科、爱科科技、伟创电气、中集集团、豪森股份。通用设备:2023年12月制造业PMI为49.0%,荣枯线以下继续回落,生产指数和新订单指数环比分别下降0.5、0.7pct至50.2%、48.7%,供需承压。2023年11月制造业投资增速有所回升,单月增速7.1%,维持韧性,1-11月制造业固定资产投资完成额累计同比增长6.3%。1)叉车板块:2023年11月叉车销量99876台,同比增长20.8%,内外销均保持快速增长。我们判断国内制造业和仓储物流业需求韧性、北美制造业回流、俄语区需求旺盛背景和电动化大趋势下,叉车板块高景气度有望延续,建议关注杭叉集团、安徽合力、诺力股份等。2)机床板块:工业母机发展支持力度持续提升,2

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