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上海证券:计算机行业周报:美国限制加码倒逼,AI算力国产化加速.pdf |
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市场回顾
过去一周(1.13-1.17)上证综指上涨2.31%,创业板指上涨4.66%,沪深300指数上涨2.14%,计算机(申万)指数上涨6.14%,跑赢上证综指3.82个百分点,跑赢创业板指1.48个百分点,跑赢沪深300指数4.00个百分点,位列全行业第3名。
周观点
美国AI芯片限制不断加码,倒逼AI算力自主可控加速。1月13日,美国拜登政府正式公布针对AI的临时最终出口管制规则,进一步限制中国大陆等国家和地区获得美国AI技术的能力。1月15日,美国发布新规,对华限制16nm及以下先进制程代工服务。此次美国出台的出口管制政策将主要限制台积电、三星等海外晶圆代工厂为中国大陆客户提供16nm及以下先进制程芯片代工服务。我们认为,美国政府前后出台的这两个新政策,从进口端和代工端对我国先进AI芯片进行了双重限制,意味着AI算力自主可控是唯一出路,国产算力链迎来发展机遇。
互联网大厂资本开支走高,AI算力竞赛持续升级。据数据宝,字节跳动2024年在AI上的投入达到800亿元,接近BAT三家公司资本开支的总和(1000亿元),2025年,字节跳动资本开支将达1600亿元,其中约900亿元用
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