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上海证券:汇创达(300909)-笔电键盘背光模组龙头,外延收购+布局CCS模组打开成长天花板.pdf |
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汇创达(300909)
深耕笔电键盘背光模组,MiniLED背光产品应用外延持续拓展。公司依托在导光膜制造领域长期技术积累,键盘背光模组已进入联想、惠普等国际头部笔电生产商供应链,公司笔记本电脑背光模组在全球笔记本中的渗透率约为40%,该比重未来有望持续提升。2024上半年随着笔电大厂库存逐渐去化,叠加AIPC对笔电新一轮换机潮的推动,据TrendForce集邦咨询预计2024年全球笔电出货量有望同比增长3.60%,从而带动公司背光模组业务营收回稳。公司立足微纳热压印技术,持续拓展MiniLED背光产品的应用外延:高附加值整合型MiniLED键盘背光产品有望成为公司业务增长方向;据盖世汽车数据显示,2023年国内智能座舱渗透率突破60%,公司前瞻布局,车载背光产品目前已进入小批量交付,未来有望嵌入国内头部车商。
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