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中银证券:蓝思科技(300433)-组装业务带动2024H1营收增长,控费效果显著

发布者:wx****47
2024-09-01
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消费电子 中银证券
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中银证券:蓝思科技(300433)-组装业务带动2024H1营收增长,控费效果显著.pdf
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蓝思科技(300433) 公司发布2024年半年报,营收及归母净利润同比均增长40%以上。上半年公司组装业务带动消费电子营收增长,同时公司控费效果显著,净利率同比得到提升。我们认为公司经营展望佳,维持买入评级。 支撑评级的要点 2024年上半年营收/归母净利润均大幅增长。公司2024年上半年营业收入288.67亿元,同比+43.07%;归母净利润8.61亿元,同比+55.38%;扣非归母净利润6.63亿元,同比+46.21%;毛利率14.33%,同比-2.08pct;净利润率3.05%,同比+0.25pct2024年Q2单季度营业收入133.68亿元,同比+29.31%,环比-13.74%;归母净利润5.52亿元,同比+12.72%,环比+78.54%;扣非归母净利润4.28亿元,同比-8.78%环比+81.94%;毛利率16.44%,同比-0.42pct,环比+3.92pcts;净利润率4.23%,同比-0.59pct,环比+2.19pcts。 财务方面:各项费用率有效降低,推高净利率。2024年上半年,公司在毛利率同比降低2.08个百分点的情况下,净利率却同比增长0.25个百分点,

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