国信证券：汽车智能化月报系列（二十六）：上海新一批智能网联汽车示范运营牌照7月26日发放，Robotaxi商业化落地加速

核心观点 行业新闻：1）特斯拉智能辅助驾驶计划年内在中国进一步落地；2）上海新一批智能网联汽车示范运营牌照7月26日发放；3）小马智行Robotaxi获准于上海中心城区开展示范运营；4）文远知行联合奇瑞、锦江出租获批L4级智能网联汽车主驾无人示范应用牌照；5）行深智能首发基于地平线征程6M的L4级自动驾驶方案；6）知行科技携手地瓜机器人，打造具身智能主控制器iRC100全栈解决方案。 高频核心数据更新：1）800万像素摄像头占比持续提升。2025年5月，乘用车前视摄像头渗透率66.7%，其中800万像素占比38.6%，同比+23pct，环比+4pct；2）英伟达驾驶芯片占比提升。2025年5月，乘用车驾驶域控渗透率29%，其中地平线、英伟达、特斯拉FSD、华为芯片占比分别为13%、57%、7%、12%，同比分别+3、+28、-15、-2pct，环比分别-0、-1、+1、+2pct。3）激光雷达市占率持续提升。2025年5月，乘用车激光雷达渗透率10%，同比+4pct，环比+2pct。参考NE时代数据，5月激光雷达供应商市占率禾赛科技（36.5%）、华为（31%）、速腾聚创（25.5%）