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国联证券:宝新能源(000690)-国联证券-公司季报点评-Q3改善有限,煤价降低持续释放利润.pdf |
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宝新能源(000690)事件:2023年10月30日,公司发布《2023年第三季度报告》,1月-9月公司实现营业收入77亿元,同比+10.78%,实现归母净利润6.45亿元,同比+239.12%。单Q3来看,公司实现营业收入27.03亿元,同比-15.09%,实现归母净利润3.31亿元,同比+82.85%,业绩略低于预期。Q3极端天气和水电转好挤压火电出力,现货电价降低影响营收1)今年夏季广东地区台风气象频发影响工商业活动,影响全省用电需求。2)水电多发影响火电上网电量,广东省7/8/9月全省平均降水量分别为210.5/211.4/370.6毫米,与同期相比分别-11.8%/-20%/+121.12%,广东省降水量提升带动本地水电多发,同时云南降水增多也有望促进外送广东电量增多,影响本地火电发电量。Q3发用电供需缓和,现货市场电价有所降低,以广东电力交易中心发布的数据来看,7月/8月/9月日加权平均电价分别为0.403/0.360/0.329元/kWh,同比分别降低-34.4%/-47.5%/-56.1%,现货市场电价降低影响营收。煤炭成本下降改善盈利能力,用电量提升促火电发电量提升煤
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