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西南证券:国茂股份(603915)-2023年年报点评:2023年业绩承压,需求有望逐步改善.pdf |
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国茂股份(603915)
投资要点
事件:1)公司发布2023年年报,2023年实现营业收入26.60亿元,同比下降1.35%;实现归母净利润3.96亿元,同比下降4.44%。2023Q4实现营业收入6.50亿元,同比下降2.04%,环比下降3.34%;实现归母净利润1.29亿元,同比增长5.41%,环比增长36.06%。2)公司发布2024年一季报,2024Q1实现营收5.85亿元,同比下降6.48%,环比下降9.91%,实现归母净利润0.65亿元,同比下降19.59%,环比下降49.96%。
齿轮减速机同比微增,模块化和GNORD减速机有所下滑。1)齿轮减速机实现营收20.52亿元,同比增长2.20%,其中附加值较高的模块化减速机市场份额稳步提升,全年发货台数以及销售额同比均有所增长。摆线针轮减速机实现营收3.85亿元,同比下降10.85%,由于下游应用端部分被模块化减速机取代,加之中小客户需求下滑,发货台数同比下滑较为明显。2)GNORD减速机实现营收1.21亿元,同比下降15.30%,主要是因为占比较高的锂电行业景气度下滑,新拓展注塑机、港机、光伏胶膜等领域。3)工程行星实现多
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