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德邦证券:机械周报:政策支持大规模设备更新,关注新质生产力发展.pdf |
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投资要点:
①通用设备:政策支持下有望开启新一轮大规模设备更新。
事件:根据国家统计局数据,3月份,制造业PMI为50.8%,环比提升1.7pct,重返扩张区间,主要系随着企业加快复工复产,市场活跃度提升。
政策支持下,有望开启新一轮大规模设备更新。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。要统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革,实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动,大力促进先进设备生产应用,推动先进产能比重持续提升。
《行动方案》提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
我们认为在政策支持下,有望开启新一轮大规模设备更新,制造业有望维持较高景气度,建议关注以下投资机会:
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