开源证券：久远银海（002777）-公司信息更新报告：收入平稳增长，医保数据要素成长前景光明

久远银海(002777)政策持续催化，维持“买入”评级公司是国内医疗信息化和数字政务领军企业，医保数据要素有望打开成长空间，我们维持原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为2.55、3.15、3.91亿元，EPS为0.62、0.77、0.96元/股，当前股价对应PE为52.4、42.4、34.1倍。维持“买入”评级。事件：公司发布2023年中报2023年上半年，公司实现营业收入5.19亿元，同比增长22.70%；实现归母净利润0.85亿元，同比增长5.10%；实现扣非归母净利润0.76亿元，同比增长5.04%。单二季度，公司实现营业收入3.31亿元，同比增长20.92%；实现归母净利润0.68亿元，同比增长4.83%。收入平稳增长，费控成效显著公司收入增长主要得益于智慧城市与数字政务行业收入快速增长，上半年智慧城市与数字政务行业实现营业收入2.60亿元，同比增长47.88%，其中数字政务行业软件和运维服务收入增长较大，主要是西南、东北、华南、华中地区的业务拓展增长；医疗医保行业实现营业收入2.32亿元，同比增长4.01%。上半年公司期间费率显著下降，销售费用率同比下降2.76