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华鑫证券:金力永磁(300748)-公司动态研究报告:稀土磁材产能持续扩张,毛利率逐季修复

发布者:wx****f6
2024-03-03
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钢铁金属 华鑫证券
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金力永磁(300748) 投资要点 公司主要从事稀土磁材方向的研发、生产和销售 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业,是新能源和节能环保领域高性能稀土永磁材料的领先供应商。公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。 2023年前三季度公司钕铁硼产量稳健增长,且远期产能增长空间广阔 公司持续优化产品结构,2023年前三季度产能利用率保持在85%左右。2023年前三季度,公司高性能稀土永磁材料成品总产量10,965吨,较上年同期增长15.18%。其中新能源汽车及汽车零部件领域营收达到24.10亿元,占Q1-Q3总营收的47.72%。 公司产品毛利率逐步修复。2023年Q1-Q3公司的毛利率分别为15.24%、16.17%、18.43%。毛利率持续向好,主要因为公司及时采取应对策略,及时调整为更为谨慎的稀土原材料采购和库存策略,同时持续加大研发投入,优化配方。 公司高性能钕铁硼规划到2025年建成400

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