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中银证券:佰仁医疗(688198)-业绩稳定增长,新产品引领成长新动力.pdf |
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佰仁医疗(688198)
公司发布2023年报和2024一季报。2023年公司业绩维持稳定增长,三大板块业务均实现同比增长。公司研发进度顺利推进,创新成果逐步落地,有望带来业绩新增量。维持买入评级。
支撑评级的要点
2023年业绩保持稳定增长,2024Q1利润端有所承压。公司2023年实现营业收入3.71亿元,同比增长25.57%,归母净利润1.15亿元,同比增长21.11%扣非归母净利润1.03亿元,同比增长30.82%,具备增长韧性,在医疗反腐等负增长因素扰动下仍实现业绩稳定增长。2024Q1实现营业收入0.76亿元,同比增长17.53%,归母净利润,主要受手术淡季和研发费用大幅增加等因素影响。
三大业务均实现同比增长,重点产品具备较高市场竞争力。2023年三大业务板块收入均实现同比增长:心脏瓣膜置换与修复板块同比增长21.14%,其中人工生物心脏瓣膜收入同比增长27.74%,牛心包瓣销量超过8,400枚,同比增长约28%,国内市场占有率稳居前列;先天性心脏病植介入治疗及外科软组织修复板块分别同比增长26.49%及29.74%。三大业务板块均衡发展,重点产品具备差异化优势,强化了公
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