民生证券：建材周观点：消费建材受益地产数据强化，同步重视基建链落地

核心观点：沥青开工率加快回升，基建链落地有望提速，消费建继续受益地产数据强化核心组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、苏博特、科顺股份、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、鸿路钢构、兔宝宝（1）基建链：本周沥青装置开工率重回30%以上，达到31.1%，上一次30%以上还是1月12日，当前时点同比仍然下降12.5pct。一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，该数据已连续3周回暖。5月单月基建投资增速同比+7.2%，1-5月累计+6.7%。重视基建由预期向基本面过渡，减水剂+防水+管道+水泥+建筑是我们重点推荐的子方向。我们推荐①减水剂龙头【苏博特】，因市占率提升、新材料扩品，更类似防水（消费建材），3季度有望受益下游需求改善。②防水是强开工端品种，行业格局加速改善被忽视，提示龙头收入有望超预期，重点推荐【东方雨虹】【科顺股份】【北新建材】。③建筑建议重视业绩兑现，区域角度重点标的【安徽建工】【山东路桥】，持续性角度重点推荐【鸿路钢构】【中国电建】。（2）地产链：消费建材继续受益地产数据强化，重点推荐。根据克尔瑞数据，6月百强房企销售操盘金额达7329.7亿元，单月业绩规模环比+6