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渤海证券:金属行业周报:宏观需求有所好转,能源金属景气较旺.pdf |
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投资要点:钢铁:钢价环比+0.91%。长期亏损下钢厂减产,长短流程钢厂产能利用率下行,钢铁产量下降;需求端有所好转,线螺采购量上行;供应收缩叠加需求回暖,库存开始下降,钢企毛利回升。疫情有所缓解,稳经济目标下,下半年国内有望出台更多刺激政策提振需求,钢价或稳中向好,长期看需关注成长型特钢。铜:LME铜/长江有色铜价环比-3.80%/-4.25%。美联储加息下继续压制铜价。海外需求降温,而国内需求逐步好转,仍需关注美联储加息节奏与国内稳经济措施效果。铝:LME铝/长江有色铝价环比-0.88%/-0.10%。疫情缓和下供给端受限产能正在逐步释放,库存延续下降,需求在稳经济预期下,下半年有望得到支撑,成本支撑下铝价震荡。锂:电碳/氢氧化锂价格环比持平。新能源车产销两旺,消费刺激政策+车市旺季邻近+补贴退坡需求前置效应考量下,看好下半年需求;供应端增量有限,特别进入Q4后盐湖或出现季节性减产,锂矿价格处于高位支撑价格,看好后续锂价走高。稀土:氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格环比-1.07%/-2.00%/-3.14%。据媒体报道,称:“土耳其能源和自然资源部近日在其官方网站上发布消息,政府在土耳其
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