中航证券：新能源行业周报：光伏，继续看好硅料与硅片；氢能，政策蓄力亟待设备突破

重点组合：通威股份、大全能源、联泓新科、TCL中环、隆基绿能、亿华通、中集安瑞科H、兰石重装行业观点与跟踪分析：氢能：国家和各地氢能政策不断出台，为氢能产业保驾护航，酝酿未来4年的宏图远景。根据我们统计，今年6月以来上海、武汉、唐山、成都、鄂尔多斯、吕梁、攀枝花、酒泉等至少7市发布氢能产业规划或氢能产业实施方案。其中6月28日发布的《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》提出目标：到2025年建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。产业应用端亦有新项目落地。7月6日位于安徽六安的国内首座兆瓦级氢能综合利用示范站投运，额定装机容量1兆瓦，主要配备PEM制氢系统、燃料电池发电系统和热电联供系统、风光可再生能源发电系统等，是国内首次对“制、储、发”氢能技术的全面验证和工程应用。7月4日中石油甘肃首条中长距离纯氢输送管道主线全线贯通；壳牌公告将投资建设“荷兰氢能一号”项目，该项目将在鹿特丹港建造一座200兆