国盛证券：电力设备行业周报：浙江海风地补落地，6月新能源车批发销量57万

核心推荐组合：中环股份、天合光能、星云股份、隆基绿能、宁德时代、晶科能源、璞泰来、赛伍技术、亿纬锂能光伏：硅料紧缺情况进一步加剧，价格持续提升；检修结束+新增产能如期投放，8月硅料供应或有缓解。根据硅业分会的统计，本周国内单晶复投料成交均价为29.16万元/吨，周环比涨幅为1.85%，价格上涨原因还是在于受检修影响，硅料供应较为短缺，此外，进口硅料受船期影响，补量不及预期。根据各企业最新排产计划，预计7月份国内多晶硅产量约5.8万吨，环比净减3200吨左右，叠加进口料约0.7万吨，总供应量约为6.5万吨，可满足约25GW硅片产出，缺口较大。预期8月检修带来的影响将弱化，在新增产能方面，协鑫科技（乐山项目陆续投产）、包头新特（10万吨）、包头通威（5万吨）、亚洲硅业（4万吨），7月份带来的增量约为3500吨，伴随产能的逐步爬坡，8月之后硅料供应量环比将有较大改善。推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；大硅片双良节能、中环股份、晶盛机电；逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特、赛伍技术；布局新技术路线和受益扩产的爱康科