民生证券：建材周观点：竣工交付有望得到催化，继续看好基建发力

核心观点：沥青开工率连续5周回升，继续看好基建发力；同时，关注高景气“万能胶”赛道；“停贷风波”有望促进竣工交付加快，以及原材料/燃料价格回落，消费建材价格相对稳定，有望直接受益推荐组合：伟星新材、硅宝科技、东方雨虹、北新建材、旗滨集团、中材科技、中复神鹰、苏博特、鸿路钢构、兔宝宝、科顺股份、长海股份、中国电建（1）基建链：沥青装置开工率已连续5周回暖，较5周前+9.4pct，一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，当前时点同比仍然下降2.7pct。6月单月基建投资增速同比+8.2%，1-6月累计+7.1%。重视基建由预期向基本面过渡，建筑+防水+减水剂+水泥+管道是我们重点推荐的子方向。①建筑建议重视业绩兑现，区域角度重点标的【山东路桥】【安徽建工】，持续性角度重点推荐【鸿路钢构】【中国电建】。②水泥下游一般地产、基建、农村各占1/3，近两年农村比例下降，地产与基建占比提升。一方面，7月底到8月初是淡季转旺季的节点，重点关注销量、价格的季节性变化，另一方面关注稳增长落地，对水泥需求的环比拉升，重点标的【华新水泥】【上峰水泥】【海螺水泥】。③防水是强开工端品种，行业格局加速改善被忽