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海通国际:华泰证券(601688)-公司季报点评:低基数下自营收入大幅回升,归母净利润+23%.pdf |
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华泰证券(601688)投资要点:公司贯彻科技赋能理念,打造全新竞争优势,多项业务水平领先。目前公司经营状况良好,资管及投行业绩表现稳定。目标价21.00元,维持“优于大市”评级。【事件】华泰证券发布2023年三季报业绩:实现营业收入272.3亿元,同比+15.3%;归母净利润95.9亿元,同比+22.6%;对应EPS1.02元,ROE6.2%。第三季度实现营业收入88.6亿元,同比+18.9%。归母净利润30.3亿元,同比+23.9%,环比-8.5%。我们预计公司归母净利润同比增长较多主要是由于去年三季度自营基数较低,同时股权类项目估值较去年同期有所提升。依托数字化赋能与全业务链优势,搭建全生命周期客户交易与成长体系。前三季度经纪业务收入46.3亿元,同比-13.2%,占营业收入的17.0%。第三季度经纪业务收入14.7亿元,同比-17.1%,占营业收入的16.6%。上半年公司股基交易市占8.08%,继续保持行业第一。公司持续推进“涨乐财富通”平台产品及服务创新,有效提升客户粘性,2023年上半年“涨乐财富通”平均月活数为885万,位居证券公司类APP第一名,公司96.24%的交易客
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