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开源证券:奥海科技(002993)-公司信息更新报告:2024Q3营收稳定增长,短期扰动不改优异前景.pdf |
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奥海科技(002993)
2024Q3营收稳定增长,产能释放未来可期,维持“买入”评级
2024Q1-Q3公司实现营收45.46亿元,同比+27.40%;实现归母净利润3.01亿元,同比-13.77%;实现扣非归母净利润2.35亿元,同比-19.20%;实现毛利率19.81%,同比-2.76pcts;2024Q3单季度实现营收15.85亿元,同比+2.14%,环比-0.78%;实现归母净利润0.67亿元,同比-49.59%,环比-39.20%;实现扣非归母净利润0.43亿元,同比-61.19%,环比-53.34%;实现毛利率18.08%,同比-3.59pcts,环比-1.50pcts。因市场竞争激烈,我们下调2024-2026年归母净利润预测为4.06/6.02/7.81亿元(前值为5.01/7.05/9.30亿元),当前股价对应PE为19.8/13.4/10.3倍。我们看好产能释放带来的充足成长动力,维持“买入”评级。
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