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中泰证券:香农芯创:Q3业绩环比高增,看好卡位先进存力&算力稀缺标的

发布者:wx****73
2024-10-28
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半导体 中泰证券
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中泰证券:香农芯创:Q3业绩环比高增,看好卡位先进存力&算力稀缺标的.pdf
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香农芯创(300475) 报告摘要 24Q3收入环增58%,扣非环增23%,继续创单季度新高。 1)24Q1-Q3:收入165亿元,同比+116%,归母净利润3.64亿元,同比+68%,扣非4.2亿元,同比+213%。毛利率5%,同比+1pcts,净利率2%,yoy-1pcts,扣非净利率 3%,yoy+1pcts。非经常性损益-0.6亿元,其中主要是持有微导纳米、甬矽电子的股权公允价值变动损益-0.8亿元。 2)24Q3:收入87亿元,同比+164%,环比+58%,归母净利润2.1亿元,同比+417%,环比+46%,扣非2.0亿元,同比+216%,环比+23%,毛利率5%,同比持平,环比-2pcts,净利率2%,同比+1pcts,环比持平,扣非净利率2%,同比持平,环比-1pcts。24Q2末存货16.4亿元,24Q3末存货16.8亿元。 服务器需求好,对应服务器存储需求提升,叠加服务器存储涨价,Q3公司收入和利润同环比大幅成长,Q3收入和扣非继续创历史新高。 先进存力&算力双驱动,卡位稀缺、深度受益AI浪潮。 今年5月,公司公告全资子公司联合创泰收到AMD发送的《经销商确认函》,同

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