德邦证券：建筑材料周观点：Q2基金小幅减持建材板块，当前关注高景气的新材料

周观点：根据基金重仓股中报数据，Q2资金小幅减持建材板块（持股数量占比从Q1末的1.5%降至Q2末的1.36%），一方面受房企暴雷及疫情反复的影响，需求恢复不及预期；另一方面，Q2大宗原材料上涨，企业毛利率承压导致Q2业绩或不及预期，我们认为，短期受“停贷”风波以及中报承压的影响，板块有所调整，但随着政策落地，利空出尽将迎来配置良机；当前我们建议关注高景气的新材料板块，一是受维斯塔斯国内产线停产以及碳梁拉挤板工艺到期的影响，风电叶片或迎来量价齐升，同时Q2风电招标持续超预期表明风电回暖，关注低估值的风电叶片龙头中材科技，锂电隔膜盈利提升带来盈利弹性，以及高成长的碳纤维龙头中复神鹰；其次关注引领光伏玻璃超薄化发展的亚玛顿，收购原片资产解决痛点，签订1.6mm超薄光伏玻璃大订单引领差异化竞争，未来产能扩张支撑盈利弹性的亚玛顿；最后关注消防龙头青鸟消防，储能产品研发领先，随着行业放量将抢占新蓝海，成长性十足。消费建材：短期“停贷”风波影响情绪，关注调整后的“黄金坑”。短期受地产“停贷”风波的影响，市场对地产需求下滑的担忧加剧，叠加近期部分消费建材企业中报业绩预告明显承压，短期板块有所调整。我