民生证券：建材周观点：“保交楼”继续催化竣工，光伏建材风口提速

核心观点：中央政治局会议提及“保交楼”“稳民生”，有望催化竣工落地，玻璃、建筑胶、涂料、管材、石膏板、五金等竣工品种率先受益；“支持刚性和改善性住房需求”方向不变，继续利好【伟星新材】；美国firstsolar提出扩产规划，有望催化碲化镉、TCO玻璃的市场空间、增强光伏建材产业链信心，重点关注【金晶科技】【洛阳玻璃】。推荐组合：伟星新材、硅宝科技、旗滨集团、苏博特、洛阳玻璃、中材科技、中复神鹰、东方雨虹、北新建材、兔宝宝、科顺股份、鸿路钢构、长海股份、中国电建（1）基建链：水泥、沥青的数据改善均指向基建回暖。沥青装置开工率已连续7周回暖，较6周前+13.5pct，一般可用于反映道路、城市市政等工程开工情况，当前时点同比转降为增0.5pct。6月单月基建投资增速同比+8.2%，1-6月累计+7.1%。重视基建由预期向基本面过渡，水泥+减水剂+建筑+防水+管道是我们重点推荐的子方向。①水泥下游一般地产、基建、农村各占1/3，近两年农村比例下降，地产与基建占比提升。近期，长三角水泥库存连续7周回落至65.7%，华东、华南出货有所改善。一方面，7月底到8月初是淡季转旺季的节点，重点关注销量、价