浙商证券：国防装备行业周报（2022年7月第5周）：高度关注台海局势；军工“内生+外延”双驱动

【核心组合】中航西飞、航发动力、中兵红箭、航发控制、中航沈飞、紫光国微、中航光电、中航重机、中航电子、中航高科、西部超导、中国海防【重点股池】洪都航空、振华科技、火炬电子、鸿远电子、新雷能、中简科技、中航电子、内蒙一机、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、宝钛股份、光威复材、华秦科技、中直股份、三角防务、应流股份、派克新材、高德红外、大立科技、睿创微纳、北摩高科、亚星锚链、利君股份【本周观点】（1）高度关注台海局势：美国方面，国会众议院议长佩洛西计划于美国时间本周五访问亚洲三地，其是否窜访台湾引起激烈争议。据媒体报道，包括导弹驱逐舰和导弹巡洋舰在内的美国“里根”号航母打击群周一从新加坡出发，朝台海方向进发；中方坚决反对，表示中国的主权问题和领土完整不容挑战，而国防实力则是捍卫国家尊严的基石。7月30日8时至21时，福建平潭一岐屿附近水域执行实弹射击训练任务，054A、052D等导弹驱逐舰也将在南海与美形成对峙。（2）年初以来军工“内生+外延，内需+外贸，军品+民品”逻辑持续加强，2021年报及2022一季报持续验证行业高景气：81家公司2021年营收/净利润分别增长16%/31%，2022一