浙商证券：电新行业周报（第29周）：全球首条钠电池生产线建成，硅料价格止涨

本周观点新能源汽车：中科海钠全球首条GWh钠离子电池生产线正式建成。1）7月28日阜阳海钠科技全球首条GWh钠离子电池生产线正式建成，并将加快建设5GWh、25GWh生产基地，EVTank预计到2026年钠电市场理论空间为369.5GWh，其理论市场规模或将达到1500亿元。2）需求向好：2022年1-6月，全球动力电池装机量达202GWh，同比提升75.65%，比亚迪进入装机前三。新能源汽车和电池交付情况持续向好，锂电产业链降价，中游电池厂商盈利继续修复。光伏：硅料价格止涨，行业再平衡后出货有望提速。硅料产能短期受限检修等因素，释放速度低于预期，推动硅料价格维持高位。8月份随着新疆协鑫和东方希望复产增量以及乐山协鑫、包头新特、内蒙古通威二期、青海丽豪、内蒙古东立等扩产释放量，国内多晶硅供应短缺情况将有所缓解。随着组件价格逐步触碰终端可接受价格上限，硅料价格有望加速见顶，行业再平衡发生后行业出货有望提速。风电：成本端+交付端双端改善，零部件将迎盈利拐点。大型化进程加速，2022年整机厂商部分订单重新议价，主机厂商经济性增强；下半年全国风电并网建设有望较上半年提速，带动整体需求增长，抢装