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爱建证券:智能制造行业周报:机器人执行层迭代,走向场景实用适配

发布者:wx****1b
2025-06-04
5 MB 19 页
工业4.0 爱建证券
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爱建证券:智能制造行业周报:机器人执行层迭代,走向场景实用适配.pdf
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投资要点: 本周(2025/5/26-2025/5/30)沪深300指数-1.08%,其中机械设备板块-0.43%,申万一级行业排名21/31位。机械设备子板块中,制冷空调设备表现最佳,涨幅为+5.00%。 人形机器人:机器人更加“真实落地”,5月“产业现实感”明显增强。机器人产业呈现出由“展示”向“实用”加速转变特征,感知、能源与交互系统环节加快向真实场景适配:1)感知端,福莱新材与傲意科技围绕多模态触觉与灵巧结构持续突破,推动机器人拟人化操作能力落地;2)能源端,合源锂创固态电池实现建筑机器人领域首次量产交付,显著提升续航与安全性;3)交互端,动捕系统正成为机器人“感知—决策—行动”闭环关键输入,格斗赛事等拟真高压场景加速技术成熟。 半导体设备:国内主流存储厂商加速开拓DDR5/HBM业务,清洗设备有望率先受益本轮产业切换,头部清洗设备企业“低估值+高业绩弹性”特征凸显。1)技术层面,DDR5制程升级叠加HBM引入TSV与堆叠结构,显著增加清洗步骤与精度要求,清洗作为贯穿各关键工艺的桥梁环节,受新制程拉动更直接、兑现更快。2)企业层面,盛美上海、至纯科技等头部厂商已深度绑定主流产线

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