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东海证券:电池及储能行业周报:北京车展开幕,新车型带动车市热度回升.pdf |
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投资要点:
市场表现:本周(4/22-4/28)申万电池板块整体上涨2.13%,跑赢沪深300指数0.92个百分点。主力净流入前五为宁德时代、欣旺达、国电南瑞、格林美、德业股份;净流出前五为当升科技、科华数据、瑞泰新材、鹏辉能源、固德威。
电池板块
(1)北京车展多款新车发布,行业需求向好。乘联会:2024年4月新能源零售预计72.0万辆左右,环比持平,同比增长37%,渗透率约45%,依旧维持高位。北京车展前夕,各车企发力推出多款新车型、新品牌,其中以小米SU7、理想L6等高热度车型为首,带动消费者对车市关注度升温,将刺激前期压抑的购车需求。我们预计国家针对新能源汽车的以旧换新政策有望加速落地,整体新能源汽车市场值得期待。各车企新能源新产品迭代迅速,对市场销量构成有力支撑,预计2024年全年新能源汽车销量达1150万辆,同比+20.0%。
(2)行业供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈,价格震荡运行;2)正极材料:磷酸铁锂产业在整体供过于求的局面下价格尚未稳定,目前已处于盈亏平衡边缘;3)负极材料:当前下游订单有所增加,但是负极厂对生产持谨慎态度
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