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中泰证券:长川科技:市场回暖带动营收增长,持续投入利润承压.pdf |
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长川科技(300604)
报告摘要
事件:公司发布2024年三季报
【24Q3】营收10.07亿,同增125.51%、环增3.98%,归母净利1.43亿,同比扭亏,23Q3为-0.19亿元,环降32.39%;扣非净利为1.36亿,同比扭亏,23Q3为-0.22亿,环降34.23%。
毛利率为57.73%,同比-3.37pcts、环比+2.57pcts;净利率14.20%,同比+18.45pcts,环比-7.57pcts。
毛利率环比改善但净利率环比下滑,主要系:1)公司持续研发投入,24Q3研发费用率达27.01%,环比+4.31pcts;2)受汇率变动和贷款利息增加影响,24Q3财务费用率达3.38%,环比+2.96pcts;3)24Q3其他收益为0.57亿元,占营收比重5.66%,环比下降1.46pcts。
市场持续回暖,大客户战略有望带动公司产品突破放量
半导体市场持续复苏,25年测试机市场有望快速增长。根据SIA,2024年1-8月全球半导体销售额达3904.6亿美元,同比增长17.76%,其中8月半导体销售额达531.2亿美元,同比增长20.62%,已实现连续10个月同增。根
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