国盛证券：电子行业周报：本周电子板块强势上涨，国产替代刻不容缓

本周电子板块强势上涨，国产替代逻辑强化。本周电子板块涨幅6.44%，相对沪深300超额受益6.76%。细分板块中，半导体设备、半导体材料领域涨幅最为突出。半导体设备涨幅22.10%，相对电子板块超额受益15.65%；半导体材料涨幅17.20%，相对电子板块超额受益10.76%。本周电子板块强势上涨，主要系本周佩洛西访问中国台湾、美国国会近期通过“芯片与科学法案”等，使市场认知到半导体国产替代需求迫切，刻不容缓。国产替代逻辑持续强化，半导体设备、材料、EDA板块强势上涨，同时，带动板块整体情绪。全球设备五强占市场主导角色，国产替代需求迫切。北方华创产品布局广泛，刻蚀、沉积、炉管持续放量；中微公司CCP打入TSMC，ICP加速放量，新款MOCVD设备UniMax2022Q1订单已超180腔；拓荆科技PECVD已用于国内知名晶圆厂14nm及以上制程产线，累计发货超150台；芯源微新签订单结构中前道产品占比大幅提升；精测电子产品迭代加速，OCD、电子束进展超预期；华峰测控订单饱满新机台加速放量；设备核心公司2022Q1营收总计72.7亿元，yoy+55%；扣非归母净利润10.7亿元，yoy+8